OS X 10.8.2のMail.appでは、Windows外字入りのISO-2022-JPを受信すると、メッセージ全体が化けることがある*1。たぶん、下図ピンク地の文字が1つでも含まれていると、メッセージ全体が（まるでソースを表示しているように）化ける。
最近になって、Mailで本文だけまるまる文字化けしてしまう現象が何度かありました。テキストエンコーディングをISO 2022-JPとかに変えてもだめで、Gmailとかで見ると問題ありません。仕方が無いので引用せずに返信するか、引用が必要な時はGmailで返信していました。で、それらしい記事を見つけました。内容からしてAppleが対応してくれないと改善されない様子。